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风险管理

市场风险的管理:

系统性风险:评估每个季度存在系统性风险的因素,一旦判断系统处于较高风险的状态,主动降低仓位;一旦市场与一致预期相反,则及时纠错

行业和个股风险:密切跟踪行业、个股风险点变化,适当的分散化投资。

流动性风险的管理:评估股票的流动性和换手率,合理控制个股持仓比例和持股集中度。公司规定全部产品持有一家公司发行的股票,不得超过该公司股份的4.99%。另外,公司不持有交易量过低的上市公司的股票,以有效管理流动性风险。

公司营运风险的管理:恪守契约精神,公司的经营和投资必须严格的遵守信托合同的约定。根据中国法律和监管部门的规定和要求进行规范化投资。建立标准化流程,明确投资操作和运营管理中存在的风险点及控制措施,强化流程管理执行力。 



合格投资者认定

北京浦来德资产管理有限责任公司谨遵《私募投资基金监督管理暂行办法》之规定,只向特定的合格投资者宣传推介相关私募投资基金产品。

 

阁下如有意进行私募投资基金投资且满足《私募投资基金监督管理暂行办法》关于"合规投资者"标准之规定,即具备相应风险识别能力和风险承担能力,投资于单只私募基金的金额不低于100 万元,且个人金融类资产不低于300万元或者最近三年个人年均收入不低于50万元人民币。请阁下详细阅读本提示,并将遵守适用的有关法规请点击“接受”键以继续浏览本公司网站。


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